自动化与 AI

自动化让数据「自己动起来」:满足条件即自动执行动作,减少重复人工操作。

自动化触发方式

触发方式	说明
记录日期触发	到达记录中的日期字段时触发(如任务到期提醒)
Webhook 接收触发	外部系统调用 Webhook 地址时触发,实现系统对接
手动触发	通过「按钮」字段或「运行自动化」手动执行

流程与节点

自动化由多个 流程节点 组成,至少需要一个节点:

• 节点按顺序执行,可配置条件分支;
• 支持设置按钮字段,点一下按钮即触发对应流程;
• 每次执行都会产生 运行历史,可在运行历史中查看执行结果与失败原因。

按钮字段

• 在表格中添加「按钮」字段,为按钮绑定一个自动化流程;
• 成员点击按钮即触发流程,适合「一键流转状态」「一键通知」等场景。

Webhook 集成

• 入站 Webhook:系统为每个自动化提供 Webhook 地址(形如 /api/v1/webhooks/inbound/...),外部系统通过 HTTP 请求即可把数据推送进来;
• 收到请求后自动触发对应流程,实现跨系统数据联动;
• Webhook 请求体支持模板变量,可在后续节点中引用。

AI 能力

智能表格内置 AI 能力:

• AI 辅助创建与整理数据,快速生成结构化内容;
• AI 可参与流程执行,处理需要理解语义的任务;
• 适合与「流程节点」组合使用,实现半自动化的业务处理。

最佳实践

1. 先用简单流程跑通,再逐步增加节点与分支;
2. 关键自动化务必查看运行历史,确认每次触发都符合预期;
3. 跨系统对接优先使用 Webhook,避免人工搬运数据。